7月開門紅滬指漲逾2% 兩市近百股漲停

  午后指數延續強勢,兩市近百股漲停,氟化工和氫能源概念走強,白馬股格力電器一度漲逾7%,工業富聯、三安光電、中科曙光等輪番沖擊漲停激活市場做多熱情,截至收盤,上證指數報3044.90點,漲2.22%;創業板報1568.16點,漲3.75%。

  板塊來看,OLED、國產操作系統、華為為代表的科技股領漲,稀土、黃金逆市調整。

  東方證券表示,今年A股向上拐點已經顯現,強烈看好下半年。以2018年底上證綜指2450點點位作為參照,2019年A股盈利報將突破一季度高點,開啟中期上漲走勢。上漲邏輯來看,政策的寬松以及中美貿易摩擦的緩和,將持續提升風險偏好從而抬升估值;而上證50以及滬深300等核心股票基本面的穩定性則將支撐整體A股盈利,從而最終實現A股的上漲。配置方面,依然以價值風格為主。配置角度,上證50和滬深300指數依然是上漲主力,科技成長股具備跟漲彈性,行業上關注大金融+大消費,精選通信、計算機、軍工等科技成長。同時可以關注醫藥、地產、建筑、電子等板塊的龍頭股。

  國金證券認為,科技股“紅七月可期”,供應鏈再平衡不可逆轉。中美重啟貿易談判,特朗普表態美國企業可以繼續向華為出售零部件,壓制A股市場科技板塊的兩個最大不利因素近期有望大幅改善。無論后續華為禁運是否反復,供應鏈的再平衡也不可逆轉。長期來看,預計日本、韓國、歐洲和中國大陸在華為供應鏈中的價值占比將持續提升;結構上,消費電子供應鏈、制造類業務會率先切回國內。科技板塊中具備硬實力和核心壁壘的優質公司具備長期投資價值。建議重點關注中興通訊(主設備商),光弘科技(EMS),中國軟件(ARM生態),四維圖新(高精地圖),用友網絡(ERP)等。

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